Conseil financier & Gestion de patrimoine
J’accompagne les particuliers, dirigeants et entreprises dans leurs décisions financières et patrimoniales.
Mon rôle : prendre du recul sur la situation de mes clients, structurer leur patrimoine et construire avec eux une stratégie adaptée à leurs projets.
Pour les particuliers
- Construire et diversifier l’épargne
- Investir dans les placements financiers et immobiliers
- Préparer la retraite
- Optimiser la fiscalité
- Protéger la famille et les revenus
- Préparer une transmission
Pour les dirigeants et les entreprises
- Optimiser la rémunération du dirigeant
- Structurer et optimiser la trésorerie
- Mettre en place les dispositifs d’épargne salariale
- Préparer la retraite du dirigeant
- Optimiser la protection sociale et la prévoyance
- Anticiper une cession ou une transmission d’entreprise
Mon approche
Pas de produit tout fait, mais une stratégie construite autour de vos objectifs.
J’analyse la situation personnelle, professionnelle et financière de mes clients afin de mettre en cohérenceleurs projets, leur patrimoine, leur fiscalité et leur protection.
Une fois la stratégie définie, je les accompagne dans la mise en œuvre et dans le suivi de leurs investissements, avec des préconisations qui évoluent au fil de leur situation, de l’environnement économique, juridique et fiscal.
Pourquoi faire appel à moi ?
Un interlocuteur indépendant, une vision globale et un accompagnement dans la durée.
Cabinet créé en 2024, rattaché à CAP ATLANTIQUE PATRIMOINE – ELYPHIA, spécialisé depuis plus de 20 ans dans les services financiers et patrimoniaux.
N° ORIAS 24006951